Wie erzeugt man aus einem Angebot eine Rechnung?

Die Fakturierungs-App von ZeyOS bietet Ihnen 5 verschiedene Möglickeiten: Angebote, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschriften. Jede Dokumentenklasse kann direkt erstellt werden, einige können aber aus bereits vorhandenen Dokumenten erstellt werden.

Im Folgenden wird nun ein kompletter Ablauf dargestellt. Zu Beginn benötigen Sie ein Angebot.

Sobald Sie das Angebot mit einem Account verknüpfen, können Adressen und Preislisten automatisch übernommen werden. Sie können Artikel aus Ihren Lagern hinzufügen.

Zusätzlich können Sie Positionen und Texte hinzufügen. Positionen haben verschiedene Parameter wie Preis, Steuersatz oder Rabatt. Neben den vordefinierten Einheiten können Sie das System um weitere Einheiten erweitern.

Wenn Sie einen erklärenden Text einfügen möchten, können Sie zwischen verschiedenen Texttypen wählen.

Die Reihenfolge der Positionen in Ihrem Angebot können Sie mit drag and drop verändern.

Beachten Sie den Unterschied zwischen speichern und buchen. Wenn ein Entwurf gespeichert wurde, kann er gelöscht werden.

Sobald gebucht wurde, kann das Angebot nicht mehr gelöscht, jedoch storniert werden.

Mit Erstellung eines Angebots ist der wesentliche Teil der Arbeit bereits erledigt. Aus einem gebuchten Angebot können Sie nun einfach einen Auftrag erstellen. Gehen Sie auf Aufträge und erstellen Sie einen neuen Auftrag. Wenn Sie auf Übernehmen gehen, können Sie aus allen gebuchten Angeboten wählen.

Sie können auch nur Einzelposten aus einem Angebot für Ihren Auftrag übernehmen.

Auf gleiche Weise können Sie Lieferungen von gebuchten Aufträgen erstellen. Rechnungen können entweder aus gebuchten Lieferungen oder gebuchten Aufträgen erstellt werden. Sofern Sie eine Rechnung direkt aus einem Auftrag erstellt haben, kann keine Lieferung zu diesem Auftrag erstellt werden. Möchten Sie trotzdem eine Lieferung erstellen, muss zuvor die Rechnung löschen bzw. storniert.

Sobald eine Rechnung gebucht ist, wird ein Eintrag in der Inkasso-App erstellt.