CRM - ZeyOS

Angebotswesen und Fakturierung

Abrechnung im Handumdrehen: ZeyOS bietet einen übersichtlichen und vollständigen Fakturierungsprozess, um Angebote, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschriften zu generieren.
Individuelle PDF-Ausdrucke:Die PDF-Dokumente, die Sie an Kunden versenden sind in den meisten Fällen Prozess-kritisch. Aus diesem Grund geht ZeyOS einen Schritt weiter und lässt Sie jeden Aspekt Ihrer PDF-Dokumente individuell anpassen.
Revisionssicher: ZeyOS entspricht den rechtlichen Anforderungen von heute und stellt sicher, dass Transaktionen - sobald diese gebucht wurden - nicht mehr verändert werden können.
Preislisten und Rabatte:Mit ZeyOS können Sie einfach absolute und relative Rabatte sowie kundenspezifische Preise pro Artikel definieren.
Automatische Bestandskontrolle:Jeder ein- oder ausgehende Lieferschein löst automatisch eine Lagertransaktion aus und aktualisiert damit den Artikelbestand. Gleichzeitig stellt ZeyOS sicher, dass bei Buchung ausreichende Bestände vorhanden sind und von welchem Lagerplatz diese entnommen wurden.

Angebot

Bestellung

Lieferschein

Rechnung

Gutschrift

Behalten Sie Ihre Kunden und Lieferanten im Blick:Die ZeyOS Account-App bietet einen einfachen Zugriff auf alle Objekte und Informationen, die mit einem Account verknüpft sind – von E-Mails bis hin zu Verträgen.
Bleiben Sie im Bilde:Ihr Team erhält schnellen Zugriff auf alle Elemente und Daten - egal ob vergangene E-Mails, aktuelle Verträge oder Preislisten. Mit ZeyOS können Sie gleichzeitig Transparenz und eine solide Basis für eine andauernde Erfolgsgeschichte schaffen.
Anpassbare Formularfelder:Um Ihre Kunden zu kennen, müssen Sie dazu in der Lage sein, alle relevanten Informationen strukturiert zu erfassen. Daher können Sie in ZeyOS Formularfelder individuell festlegen und diese dann nutzen, um gezielt nach einzelnen Werten zu filtern oder diese auszuwerten.

Bleiben Sie am Ball: ZeyOS hilft Ihnen jederzeit den Überblick über Korrespondenz und Fortschritt Ihrer Vertriebskontakte zu behalten. Mit Mindlog können Sie zudem nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten und gemeinsam als Team neue Kunden gewinnen.
Arbeiten wo und wann Sie wollen:Über die ZeyOS Mobile-App können Sie auf alle wichtigen CRM-Funktionen mobil zugreifen. Damit stehen Ihnen kritische Kundendaten auch dann schnell zur Verfügung, wenn Sie gerade auf dem Weg sind.
Bekommen Sie immer das "Full Picture":Da in ZeyOS CRM und Groupware Hand in Hand arbeiten, können E-Mails, Termine und Notizen direkt mit Kundenprofilen, Opportunities und Angeboten verknüpft werden. Damit haben Sie immerzu die komplette Bandbreite an Informationen zur Verfügung, statt mit duzenden verschiender Systeme und Datensilos zu arbeiten, um an die notwendigen Daten zu gelangen.
Einfache Forecasts:Neben der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Opportunity können Ihre Vertriebsmitarbeiter zudem die erwartete Umsatzspanne (konservativ bis optimistisch) festlegen. Hieraus lassen sich im Handumdrehen Umsatzprognosen und Bewertungen über die Performance Ihres Vertriebsteams erstellen.

Ticketsystem: ZeyOS beinhaltet ein vollintegriertes Ticketsystem mit dem Sie alle Kundenanfragen erfassen und priorisieren können.
E-Mail-Integration:Sie können E-Mails direkt einem Ticket zuordnen. Wenn eine Ticketnummer innerhalb der Betreffzeile einer E-Mail vorkommt, wird diese automatisch verknüft.
Erfassen Sie Aufgaben, Aktionen und Arbeitszeiten:Manche Tickets gehen über einfache Anfragen hinaus - aus diesem Grund können Sie mit ZeyOS Supportvorgänge strukturieren, indem Sie Aufgaben und Aktionen zu einem Ticket hinzufügen. Damit können Sie Arbeitspakete an Ihre Mitarbeiter verteilen, welche wiederum Arbeitszeiten auf diese Aufgaben und Tickets verbuchen können.
Artikel und Arbeitsmaterial:Sofern ein Ticket Materialpositionen benötigt, beispielsweise wenn Ersatzteile bei der Behandlung einer Serviceanfrage benötigt werden, können Sie die entsprechenden Artikel einfach zu Ihrem Ticket hinzufügen.

Vertragsverwaltung:Sie können ZeyOS problemlos für die Erfassung von Verträgen nutzen und alle darin enthaltenen Material- und Abrechnungspositionen festhalten. Wie bei allen ZeyOS -Objekten können Sie auch für Verträge individuelle Formularfelder erfassen.
PDF Ausdrucke:Neben der Erfassung von Vertragsdaten ist es oft notwendig, das fertige Vertragsdokument an Ihre Kunden zur Unterzeichnung zuzusenden. Analog zur Fakturierung können Sie auch in der Vertragsverwaltung hoch-individuell PDF-Dokumente definieren und erzeugen lassen.
Automatisierte Abrechnung:Für wiederkehrende Verträge und Abonnements können Sie mit ZeyOS automatisiert Abrechnungen in dem von Ihnen festgelegten Intervall durchführen.