Gelegenheiten
Das Modul Gelegenheiten ist die Pipeline-Ansicht für potenzielle Geschäfte in ZeyOS. Es verbindet kaufmännischen Kontext, Zuständigkeit, Status und Ergebniserwartung in einer Liste.
Wofür diese Seite gedacht ist
Nutzen Sie Gelegenheiten, wenn ein Lead, Interessent oder eine Geschäftschance strukturiert durch eine Pipeline verfolgt werden soll statt als informelle Notiz.
Was Sie auf der Seite sehen
Die Live-Liste enthält Felder wie:
- Name
- Gelegenheits-Nr.
- Datum
- Bearbeiter
- Account
- Status
- Priorität
- Ergebnis
Das Live-System verwendet außerdem Statusfilter wie:
- Unbewertet
- Feedback benötigt
- In Verhandlung
Das Feld Ergebnis richtig verstehen
Das Ergebnisfeld ist einer der Punkte, die Benutzern häufig zusätzlich erklärt werden müssen. In der Praxis bildet es die kaufmännische Erwartung der Gelegenheit ab und arbeitet oft eher mit einer Drei-Punkt-Spanne als mit einem einzelnen Betrag.
In den Live-Daten erscheint dies als kompakte Notation mit einem niedrigen oder negativen Wert sowie wahrscheinlichstem und hohem Erwartungswert. Verstehen Sie es als strukturierte Umsatzerwartung und nicht als einfachen Rechnungsbetrag.
Die klarste Schulungsregel lautet:
- niedriger Wert = konservativer oder ungünstiger Fall
- mittlerer Wert = wahrscheinlichster Fall
- hoher Wert = optimistischer Fall
Teams sollten intern festlegen, welche dieser Zahlen sie für Forecast-Gespräche heranziehen.
Typischer Ablauf
- Legen Sie die Gelegenheit an und verknüpfen Sie sie mit dem richtigen Account.
- Weisen Sie die Verantwortung zu und setzen Sie einen realistischen Status.
- Hinterlegen Sie die kaufmännische Erwartung in den Ergebnisfeldern.
- Aktualisieren Sie die Gelegenheit, wenn sich Bewertung, Feedback und Verhandlung weiterentwickeln.
- Übergeben Sie erfolgreiche Deals an die Vertriebsabwicklung in Fakturierung.
Bewährte Praxis
- Verwenden Sie Status teamweit konsistent.
- Halten Sie den verknüpften Account von Anfang an korrekt.
- Aktualisieren Sie Ergebniserwartungen, sobald neue Informationen vorliegen.
- Verwechseln Sie Pipeline-Erwartung nicht mit bereits gebuchtem Umsatz.
Verwandte Themen
- Kampagnen - Kampagnen können Gelegenheiten erzeugen oder beeinflussen.
- Geschäftskonten - Dort beginnt die kaufmännische Beziehung.
- Fakturierung - Dorthin wandert gewonnenes Geschäft.