Kontakte & Accounts
Kontakte und Accounts bilden die Stammdatenbasis für fast alle Geschäftsprozesse in ZeyOS. In diesem Bereich pflegen Sie Personen, Unternehmen und die kaufmännischen Beziehungen, die mit Vertrieb, Einkauf, Support und Kommunikation verknüpft sind.
Nutzen Sie diesen Bereich, wenn Sie
- einen Personen- oder Firmendatensatz anlegen oder aktualisieren möchten.
- Kunden-, Lieferanten-, Interessenten-, Wettbewerber- oder Mitarbeiteraccounts pflegen.
- Personen mit Unternehmen, Accounts, Benutzern oder Transaktionen verknüpfen möchten.
- saubere Stammdaten für Fakturierung, Beschaffung, CRM oder Support vorbereiten wollen.
Zentrale Unterscheidung
- Kontakt = ein Personen- oder Firmeneintrag im Adressbuch.
- Account = die Geschäftsbeziehung, die Sie zu dieser Partei verwalten.
- Adresse = die typisierte Adressinformation an der Schnittstelle von Account und Kontakt.
- Benutzer = eine Systemanmeldung, separat verwaltet unter Administration.
Typische Abläufe
- Legen Sie das Unternehmen oder die Person in Kontakte verwalten an.
- Definieren Sie die kaufmännische Beziehung in Geschäftskonten.
- Verknüpfen Sie den Datensatz mit Benutzern, Gelegenheiten, Rechnungen oder Beschaffungsvorgängen.
- Nutzen Sie Tags, Filter und Verknüpfungen, damit die Daten später schnell auffindbar bleiben.
Themen
- Kontakte verwalten - Personen- und Unternehmenskontakte anlegen, bearbeiten und organisieren, Kontakte miteinander verknüpfen und mit Ansichten sowie Filtern arbeiten.
- Geschäftskonten - Kunden, Lieferanten, Interessenten, Wettbewerber und Mitarbeiter als kaufmännische Accounts verwalten, einschließlich Kontotypen, Adressen, Preisen und Transaktionshistorie.
Empfohlene Anschluss-Themen
- Benutzerverwaltung - Interne Benutzer mit Kontaktdatensätzen verknüpfen.
- Fakturierung - Accounts im Vertriebsprozess nutzen.
- Beschaffung - Lieferantenaccounts im Einkauf verwenden.
- Gelegenheiten - CRM-Aktivitäten dem richtigen Account und Kontakt zuordnen.